由于安然(馬麗霞 飾)對(duì)齊子義(王耀輝 飾)極度的愛(ài)慕，她在齊子義的茶杯中下了迷藥，以此換取更多的和齊子義相處時(shí)間。與此同時(shí)俞子涵(譚琍敏 飾)因沒(méi)收到齊子義每天都要按時(shí)發(fā)出的信號(hào)而焦急不已。

田隊(duì)長(zhǎng)(田猛 飾)與小丸子(李軍營(yíng) 飾)仍潛伏在軍火商販中。槍王(高金燚 飾)在任命田隊(duì)長(zhǎng)為槍械采購(gòu)隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)后，田隊(duì)長(zhǎng)以要去弄一批武器為由成功的回到了海城軍統(tǒng)戰(zhàn)。田隊(duì)長(zhǎng)回到軍統(tǒng)戰(zhàn)后，向尤站長(zhǎng)匯報(bào)了他潛伏時(shí)獲得的情報(bào)。尤站長(zhǎng)沉思良久，命田隊(duì)長(zhǎng)暫時(shí)先按兵不動(dòng)，并讓他謊稱聯(lián)系到了一批輕重武器，安撫槍王，查明軍火商販的武器裝備倉(cāng)庫(kù)。

齊子義在偶然得知張謙(宋金奇 飾)欲帶領(lǐng)行動(dòng)隊(duì)抓捕正聚集在江邊開(kāi)會(huì)的共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)員后，及時(shí)的用電臺(tái)發(fā)出情報(bào)告知俞子涵，讓她立即通知開(kāi)會(huì)人員結(jié)束會(huì)議并緊急撤離。

由于齊子義的情報(bào)傳遞得非常及時(shí)，導(dǎo)致行動(dòng)隊(duì)任務(wù)失敗，只抓獲了一個(gè)看店的店員。呂副隊(duì)長(zhǎng)提議放走店員，放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，希望能以此將敵人一網(wǎng)打盡并誘出內(nèi)奸。店員被行動(dòng)隊(duì)放走后，他在房梁上掛了一個(gè)代表著緊急情況信號(hào)的風(fēng)箏，向丁組長(zhǎng)暗示發(fā)生了危險(xiǎn)。隨后前往翁宅匯報(bào)當(dāng)晚發(fā)生的情況，在路途中他解決掉了幾個(gè)跟蹤他的軍統(tǒng)特務(wù)。翁夫人聽(tīng)完店員的匯報(bào)后，思索再三，取消了第二天的所有小組會(huì)議。

槍王垂涎國(guó)軍裝備處的美國(guó)卡賓槍已久，欲利用小丸子的開(kāi)鎖技能實(shí)施偷盜。小丸子將此份情報(bào)傳遞給了田隊(duì)長(zhǎng)，收到消息的田隊(duì)長(zhǎng)在國(guó)軍裝備處加強(qiáng)了一個(gè)連的城防守備兵力，導(dǎo)致槍王等人偷盜未果。

次日，尤站長(zhǎng)接到了共產(chǎn)黨將組織人員在濱河小區(qū)開(kāi)會(huì)的密報(bào)，命令張謙立即對(duì)其進(jìn)行抓捕。