程亦治在徐樹的幫助下，巧妙挑起日方不同勢力之間的矛盾，借力打力，重回勵邦。程亦治回到勵邦，當然不是為了給日本人效力，他已經有了更大的籌謀。就職宴會上，他為了讓柳二郎收起臟手，做出了 一個大膽的舉動——當眾向麗姿求婚，眾人歡呼，柳二郎氣憤離開。重慶，馮又如對走私一事矢口否認，把所有的責任都推卸到臉瓜子身上，官官相護，最終背下黑鍋的人是臉瓜子。同時，寧寧也暴露，她被抓回去審問，竇翻譯和雷大鳴眼看寧寧要供出他們，雷大鳴親手掐死寧寧。